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新浦京注册送 - 强者恒强,前三季度股权榜单全新亮相

新浦京注册送 - 强者恒强,前三季度股权榜单全新亮相

新浦京注册送,根据wind金融终端数据统计,2019年三季度一级市场融资速度较往年有所增加,总股权融资金额为 4667.21 亿元,同比上升40.34%。其中首发融资和可交换债募集金额分别较去年同期大幅提升244.57%和315.81%。

从券商承销统计维度来看,中金公司和中信证券分别以承销 889 亿元和22 家公司分别位列承销金额和承销家数榜首,保持了以往的领先地位。

总览

01近年融资规模趋势

2019年三季度总股权融资金额为 4667.21 亿元,项目数为156个,较2018年三季度融资总金额3325.74亿元,项目数99个,融资金额同比上升40.34%;其中,首发的表现相当亮眼,较去年同期大幅增长了244.57%。

02三季度融资方式分布

具体从各个融资方式来看,ipo募集资金从2018 q3的231.36亿元大幅上升至797.17亿元,项目数从24家提升至63家;增发融资较2018年q3小幅下降19.51%,但是其在股权融资中依然占据着主导地位-占比达49%;2019年三季度可转债募资规模较去年下降幅度较大,达39.05%,规模为120.65亿元,仅占股权融资总规模的3%。

03三季度融资行业分布

具体从各个行业的融资情况分布来看,银行、制药生物科技与生命科学、食品饮料与烟草三个行业融资需求位居前三,而零售业、食品与主要用品零售业、媒体的资金相对比较充足,融资需求较低。

04三季度ipo过会率有所提升

2019三季度ipo过会率较去年同期提升较为明显,从65.22%提升至82.61%。2019年二季度ipo过会率高达90.79%,创下近两年以来新高,显示股权融资市场对个股首发融资环境较为宽松。2019年三季度ipo过会率有所小幅回落,但仍处于较高的水平。截至月底,2019年三季度一级市场首发审核公司69家次,过会率为82.61%。

05三季度并购重组过会率

截至月底,一级市场并购重组审核公司29家次,并购重组过会率为79.31%,和往年同期的过会率基本持平。

科创板

06科创板公司发行状态统计

截至2019年三季度,科创板待上市企业共158家,其中交易所已受理7家,已审核通过6家,待上会9家,已发行34家。

07科创板主题行业分布概览

目前,从科创板上市企业行业分布来看,发行家数占比最大的是新一代信息技术产业,共68家,其次是生物产业和高端装备制造业,分别有38家和26家。

08科创板公司融资规模 top10

科创板融资金额最大的公司是中国通号,规模为105亿元。前十大ipo共筹资人民币385.50亿元,占目前所有科创板融资总金额的26%。

机构篇

09三季度券商承销金额排名top20

2019年三季度,中金公司以889亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信证券及国泰君安取得,分别为645亿元和514亿元。

10三季度券商承销数量排名top20

2019三季度,一级市场股权融资共有280家,中信证券以23家承销家数位列第一,国泰君安以15家位居第二;中信建投及华泰联合紧居其后。

11三季度券商承销金额增量排名top10

相较于2018三季度承销金额,中金公司以696.97亿元的增量位居第一,中信证券及长江承销保荐则以291.46亿元和265.44亿元位居第二和第三。

12三季度券商承销收入排名top20

2019三季度,券商承销保荐收入总额约 39.18亿元,与2018上半年承销收入 14.49亿元相比,大幅上升 170.44%;排名前20的券商承销收入市场份额合计高达 89.17%。

从券商来看,中信证券今年依然居第一,收入5.56亿元,远远高于去年同期8,323.97万元,同时市场份额大幅提升至14.20%。

首发篇

13近年ipo发行规模趋势

2019年三季度上市公司首发融资环境有所改善,首发过会率较去年同比提升了17.39%,首发公司家数较去年同期多了39家,同样体现在募资规模的大幅提高。

14三季度ipo上市板块分布

从上市板块来看,2019三季度ipo融资家数及金额最多的是科创板,共发行33只,募资472.12亿元,平均募资金额14.31亿元。

15三季度ipo top10

ipo融资金额最大的公司是中国广核,金额为125.74亿元。前十大ipo共筹资人民币454.64亿元,占ipo融资总金额的59%。

16三季度新股连板天数top10

南华期货为2019年三季度新股连板天数最多的第一猛股,连涨天数达16天。

17三季度ipo承销金额top10

2019三季度ipo承销金额排行榜由中信证券夺得第一,占ipo总承销金额的15%。

18三季度ipo承销数量top10

中信证券同步夺得ipo承销数量第一名,承销10家,承销金额为118.12亿元。

增发篇

19近年增发融资趋势

增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大,但是相较于2018三季度,其融资金额有小幅下降-增发融资金额为2,295.55亿元,同比下降19.51%。

20三季度增发企业性质分布

实施增发的企业集中于中央国有企业,融资金额达434.48亿元,占增发融资总额的35%。

21三季度增发项目top10

截至2019三季度,融资金额最大的增发项目是云南白药,融资金额高达510.28亿元。前十大增发项目共融资人民币1,992.71亿元,占增发总金额的86.81%。

22三季度增发承销金额top10

中金公司以568.55亿元的承销金额夺得榜第一。

23三季度增发承销数量top10

2019三季度的增发主承销商劳模为中信证券,共完成了7家增发融资。

可转债

24近年可转债融资趋势

可转债融资在2019年三季度下降,较2018同期197.96亿元的融资规模,同比下降39.05%。

25三季度可转债项目 top10

26三季度可转债承销金额top10

国泰君安以30.50亿元的可转债承销金额排名第一。中泰证券及中信建投以11.50亿和10.99亿位居第二和第三。

27三季度可转债承销数量top10

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